Établir l’engagement
En utilisant l’outil Razor Leads destiné aux clients intégré à RazorPlan, vos clients peuvent saisir des données initiales et déterminer leur revenu de retraite potentiel. Ces données sont ensuite automatiquement utilisées pour démarrer le processus d’analyse et de planification.
Analyser la situation
Les algorithmes de RazorPlan exécutent des calculs intuitifs en votre nom. Vous permettant d’analyser rapidement les besoins financiers et de gestion des risques d’un client tout en l’aidant à comprendre l’importance de vos recommandations.
Livrez les résultats
Choisissez parmi plusieurs rapports client, chacun adoptant une approche différente pour fournir l’analyse client. Selon le type et l’ampleur d’un rendez-vous client, vous pouvez imprimer le rapport qui correspond le mieux à la situation de votre client.
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RazorPlan
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$56 par mois *$62 par mois *$55 per month *
Créez des plans financiers qui répondent aux questions les plus urgentes d'un client et produisent des résultats faciles à comprendre et exploitables.
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RazorPlan Advanced
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RazorPlan Plus
$80 par mois *$89 par mois *$80 per month *
S'appuyant sur les fonctionnalités clés de RazorPlan, la version avancée ajoute des fonctionnalités d'assurance-vie, de taux de rendement et de planification des flux de trésorerie.
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