RazorPlan and Financial Horizons
Commencez dès aujourd’hui avec RazorPlan et aidez vos clients à se concentrer sur l’essentiel.
Établissez l’engagement
Grâce à l’outil RazorLeads, intégré à RazorPlan, vos clients peuvent saisir leurs informations et estimer leur revenu de retraite potentiel. Ces données sont ensuite automatiquement utilisées pour lancer le processus d’analyse et de planification.
Analysez la situation
Les algorithmes de RazorPlan effectuent des calculs intuitifs en votre nom, vous permettant d’analyser rapidement les besoins financiers et de gestion des risques de vos clients, tout en les aidant à comprendre l’importance de vos recommandations.
Fournissez les résultats
Choisissez parmi plusieurs rapports clients, chacun adoptant une approche différente pour l’analyse client. Selon le type et l’étendue de la réunion client, vous pouvez imprimer le rapport le plus adapté à la situation de votre client.
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any text - Analyse des options de retraite Identifiez rapidement si les clients ont suffisamment d'argent pour la retraite grâce à des calculs automatiques d'options supplémentaires.
- Rapports conviviaux
- Concepts et calculateurs
- Collecte de données pour les clients
- Assistance téléphonique gratuite et par courriel
- Planification de scénarios
- Planification pour les propriétaires d'entreprise Créez facilement des plans qui montrent aux clients propriétaires d’entreprise leurs objectifs en intégrant les actifs personnels et professionnels.
- Planification successorale avancée Offrez aux propriétaires d’entreprise une planification post-mortem puissante qui prend en compte les gains en capital, la double imposition et la planification des pipelines.
- Planification de l'assurance-vie Intégrez les primes, les prestations de décès et les valeurs de rachat dans des plans détaillés à l’aide des utilitaires d’importation d’assurance-vie.
- Importation de polices d'assurance
- Besoins et dépenses en capital Tous les niveaux de RazorPlan déterminent les besoins d'assurance, mais la fonctionnalité avancée de planification de l'assurance vie permet aux conseillers d'importer des données d'assurance depuis les programmes des compagnies d'assurance. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez offrir des conseils de qualité à vos clients.
- Séquence de rendement
- Gestionnaire des revenus excédentaires
- Optimisation du décaissement Déterminer la stratégie de retrait optimale pour la retraite afin de maximiser la succession ou de maximiser le revenu de retraite
- Résolution des problèmes d'âge liés au RPC et à la SV
