Chaque client est unique avec les rapports RazorPlan

RazorPlan peut produire plusieurs types de rapports pour présenter le plan à vos clients. Les principaux formats de rapports sont accessibles via le bouton « Rapports » dans la barre d’outils lorsque vous avez un dossier client ouvert. Lorsque vous cliquez sur « Rapports », cela ouvre la fenêtre de génération de rapports, où vous pouvez choisir parmi trois options principales:

• Rapport complet: Un rapport de plan financier complet. Le rapport complet est personnalisable – il inclut plusieurs sections de documents (le bilan, le flux de trésorerie, l’analyse d’assurance, etc.) et vous pouvez sélectionner les sections à inclure. Par défaut, il peut inclure tout : un résumé exécutif, des analyses détaillées et même les résultats de toutes les applications utilisées (comme les sorties du planificateur de budget, les REER, etc.). Le rapport complet est idéal pour la remise d’un plan complet. Vous avez la possibilité de cocher ou de décocher des documents particuliers dans ce rapport avant de le générer.
• Rapport sur le Seuil de retraite: Un rapport axé sur les indicateurs de planification de la retraite. Cette option est plus simple et ne contient qu’une seule catégorie principale de documents (principalement liée au revenu de retraite et à la faisabilité des objectifs). Il est utile pour fournir à un client un aperçu rapide de ses revenus de retraite, par exemple le revenu qu’il peut supporter ou le déficit/excédent par rapport à ses objectifs.
• Rapport de planification ciblée: Il s’agit d’un rapport comparatif pour l’analyse de scénarios. Au lieu d’inclure tous les documents, vous choisissez deux scénarios – généralement le scénario de référence (plan actuel) et un scénario amélioré – et un rapport comparatif est généré. Le rapport sélectionne automatiquement les graphiques/tableaux de comparaison pertinents et ne permet pas de sélectionner des sections individuelles; il est préconfiguré pour afficher côte à côte les deux scénarios choisis. C’est idéal pour présenter un résultat « Option A » ou « Option B » (par exemple, prendre sa retraite à 65 ans ou prendre sa retraite à 60 ans, ou planifier avec assurance ou sans assurance, etc.).

Pour créer un rapport:

1. Ouvrez le dossier client et cliquez sur « Rapport » dans la barre d’outils en haut.
2. Dans la fenêtre « Rapport », sélectionnez le type de rapport (complet, seuil de retraite ou planification ciblée).
3. Si vous avez sélectionné « Complet » ou « Seuil de Retraite », cochez les documents ou analyses spécifiques que vous souhaitez inclure (ou choisissez « Tout sélectionner » pour inclure tous les éléments). Si vous avez choisi « Planification Ciblée », sélectionnez les deux scénarios à comparer.
4. Cliquez sur « Générer ». RazorPlan compilera le rapport PDF en fonction de vos sélections. Une fois généré, vous pouvez le visualiser à l’écran, l’enregistrer ou l’imprimer.

Tous les rapports sont générés sous forme de documents PDF, que vous pouvez fournir à votre client. Vous pouvez créer des rapports à tout moment ; il est souvent judicieux de générer un rapport complet pour vos archives ou pour la conformité après avoir saisi les données, et un rapport ciblé lorsque vous comparez des alternatives stratégiques.