Fonctionnalités
Moins de temps à élaborer des plans. Plus de temps à instaurer la confiance.
RazorPlan réduit les tâches manuelles liées à la planification financière pour vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel : vos clients. De la première conversation à la recommandation finale, chaque fonctionnalité est conçue pour optimiser votre processus métier, simplifier les décisions complexes et offrir des conseils pertinents et personnalisés.
Création de plans rapide et flexible
En seulement quelques minutes, vous pouvez élaborer des plans financiers complets, des projections et des comparaisons de scénarios. Que vous soyez en train d’explorer des options lors d’un bilan client ou de présenter un ensemble complet de projections à un nouveau client, RazorPlan vous permet de passer facilement de la découverte à la recommandation.
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Optimisation de la stratégie de décumulation →
Maximisez les revenus de retraite grâce à une stratégie axée sur les résultats. RazorPlan optimise l’ordre et le montant des retraits des comptes et des prestations comme la RPC/RSI et la SV. Personnalisez vos plans pour réduire les impôts, augmenter les liquidités ou préserver la valeur du patrimoine, tout en les alignant sur les priorités de vos clients.
Analyse des options de retraite
RazorPlan répond rapidement aux questions clés sur la retraite, comme le niveau de dépenses, l’âge de la retraite, le taux de rendement requis ou les besoins d’épargne, sans avoir à reconstruire les plans. Il fournit instantanément des informations basées sur les résultats, évitant les modifications manuelles ou la duplication de scénarios, en permettant de garder la conversation sur la planification financière efficace et ciblée.
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Visuels faciles à comprendre pour les clients →
RazorPlan simplifie les conversations de planification grâce à des visuels attrayants. Il transforme les données financières complexes en graphiques clairs et intuitifs, sans jargon ni encombrement. Des rapports professionnels prêts à l’emploi qui font gagner du temps et renforcent la confiance, aidant ainsi vos clients à comprendre vos conseils et à en apprécier la valeur réelle.
Analyse et comparaison de scenarios
Comparez vos stratégies côte à côte sans repartir de zéro. Générez des rapports en utilisant un cadre de planification financière ciblé. Démontrez clairement l’impact de vos conseils, aussi bien visuellement que numériquement, afin que vos clients comprennent et prennent des décisions en toute confiance.
Assistance à la génération de prospects
Alimentez votre pipeline de vente et stimulez l’engagement précoce grâce à la fonctionnalité intégrée de prospects de RazorPlan. Invitez vos prospects à explorer une projection de retraite simplifiée pour démontrer la valeur des conseils plus tôt, facilitant ainsi la génération d’intérêt, l’établissement de la confiance et la conversion des prospects en clients.
Outils de planification d’assurance performants
RazorPlan offre des outils flexibles pour examiner les couvertures d’assurance et modéliser des stratégies d’assurance avancées. Téléchargez les polices, simulez l’effet de levier ou des plans d’investissement et générez des solutions sur mesure avec un minimum de saisie de données, vous permettant de présenter des recommandations à forte valeur ajoutée avec confiance et professionnalisme.
Utilisé par les conseillers en assurance, les conseillers en investissement et les planificateurs financiers pour donner aux clients des éclaircissements sur:
Engagez vos prospects. Évaluez leurs besoins. Offrez des résultats concrets.
Surmonter les défis du décaissement
Fournissez une recommandation impartiale sur la manière de réduire le risque d’épuiser son capital avant la fin de sa vie tout en atteignant les objectifs de style de vie et de succession après impôts.
- Passez moins de temps à saisir manuellement les stratégies de décaissement et plus de temps à engager les clients dans des discussions significatives.
- Améliorez la satisfaction des clients en offrant de meilleures options présentées de manière claire et compréhensible.
- Démontrez clairement la valeur que vous offrez aux clients avec des graphiques et des rapports faciles à lire.
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