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Des plans adaptés à votre croissance

Nos formules sont flexibles, vous permettant d’investir à mesure que votre entreprise se développe. Même avec une formule de base, vous pourrez étendre les fonctionnalités ultérieurement, lorsque vous serez prêt à évoluer, tout en conservant vos données et votre base de clients.

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Analyse des options de retraite Identifiez rapidement si les clients ont assez pour leur retraite grâce à des calculs automatiques d’options supplémentaires.
Rapports conviviaux pour les clients
Concepts et calculatrices
Collecte des données destinées aux clients
Assistance gratuite et par courriel
Planification de scénarios
Planification entrepreneuriale Créez facilement des plans qui montrent aux clients propriétaires d’entreprise leurs objectifs en intégrant les actifs personnels et professionnels.
Planification successorale d'entreprise avancée Offrez aux propriétaires d’entreprise une planification post-mortem puissante qui prend en compte les gains en capital, la double imposition et la planification des pipelines.
Planification de l'assurance-vie Intégrez les primes, les prestations de décès et les valeurs de rachat dans des plans détaillés à l’aide des utilitaires d’importation d’assurance-vie.
Polices d'assurance à l'importation
Besoins et dépenses en capital Tous les niveaux de RazorPlan déterminent les besoins en assurance, mais la fonctionnalité avancée de planification de l'assurance vie permet aux conseillers d'importer les données d'assurance des programmes des compagnies d'assurance. Capital Needs, grâce à cette fonctionnalité, offrez des conseils premium à vos clients.
Séquence des rendements
Gestionnaire des revenus excédentaires
Optimisation du décaissement Déterminer la stratégie de retrait optimale pour la retraite afin de maximiser la succession ou de maximiser le revenu de retraite
Âges optimaux RPC et SV
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RazorPlan Enterprise

Le niveau RazorPlan Enterprise offre des fonctionnalités exclusives (SSO inclus, image de marque personnalisée, rapports avancés, etc.) pour aider votre organisation à automatiser les processus métier de base, à obtenir des informations, à améliorer l’expérience client et à garantir une croissance et une sécurité à long terme.

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Quels sont les avantages pour une entreprise partenaire?

Implantations personnalisées
Notre équipe accompagnera votre entreprise pour évaluer vos besoins de personnalisation. Les entreprises partenaires peuvent contrôler l’accès des utilisateurs aux fonctionnalités, modifier le logo et les images des rapports, et ajouter des clauses et des signatures personnalisées.

Contrôle et intégration
Les entreprises partenaires peuvent contrôler l’accès des utilisateurs grâce à un portail d’administration, incluant la création de comptes et l’accès aux statistiques. Grâce à l’intégration de l’authentification unique (SSO), vos conseillers peuvent lancer RazorPlan directement à partir de votre propre système — aucun mot de passe supplémentaire n’est requis.

Réductions pour les membres de l’équipe
En tant que partenaire RazorPlan, votre organisation bénéficiera de réductions compétitives adaptées à la taille et à l’engagement des utilisateurs. Notre équipe accompagnera votre organisation pour identifier vos besoins, mettre en œuvre la solution et guider votre équipe grâce à des formations en ligne.