Créez des plans financiers que vos clients comprendront

RazorPlan simplifie la planification financière, permettant aux clients de se concentrer sur l’essentiel. Son design unique allie une analyse globale à des conseils personnalisés, clairs et faciles à comprendre.

Essai gratuit de 30 jours Réservez une démo

Création de plans rapide et flexible

Élaborez des plans financiers complets en minutes, pas en heures.

Optimisation de la stratégie de décaissement

Maximisez les revenus de retraite en identifiant les meilleures stratégies de retrait.

Analyse des options de retraite

Répondez instantanément aux grandes questions sur la retraite, comme l’âge, les dépenses ou l’épargne nécessaire.

Visuels faciles à comprendre pour les clients

Transformez des données financières complexes en graphiques clairs et intuitifs que vos clients comprennent vraiment.

Analyse et comparaison de scenarios

Comparez vos stratégies côte à côte pour montrer l’impact réel de vos conseils.

Assistance à la génération de prospects

Stimulez l’engagement précoce de vos prospects avec une projection de retraite simplifiée.

Outils de planification d’assurance

Examinez les polices et modéliser facilement des stratégies d’assurance avancées.

Simplification plutôt que complication

Les algorithmes innovants de RazorPlan utilisent les informations clés du client pour effectuer des calculs intuitifs et permettent aux planificateurs financiers canadiens d’analyser rapidement les besoins financiers et en gestion des risques de leurs clients, tout en les aidant à comprendre l’importance des conseils reçus.

Fonctionnalités éprouvées avec des performances réelles

Planification de la retraite avec un moteur de résolution sophistiqué
Analyse des besoins en assurance incluant vie, invalidité et maladie grave
Rapports et visualisations professionnels
Optimiseur de décaissement pour déterminer le revenu de retraite optimal
Calculs fiscaux précis selon la législation en vigueur

En apprendre plus

Sophistiqué, mais simple

Les conseillers utilisant RazorPlan sont confiants que leurs clients suivront leurs recommandations, car ils leur fournissent des plans financiers concrets et faciles à comprendre.

Engagez vos prospects. Évaluez leurs besoins. Offrez des résultats concrets.

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De vrais résultats, un vrai retour sur investissement

Les entreprises et les professionnels qui se sont associés à RazorPlan ont constaté des améliorations significatives dans leurs processus de planification, un engagement client amélioré et une croissance de leur activité.

Passez moins de temps à saisir des stratégies de décaissement

Passez plus de temps à engager des discussions significatives avec vos clients.

Optimisez la gestion du patrimoine de vos clients tout au long de leur vie.

Effectuez des calculs complexes en temps réel.

Obtenez le kit de décaissement

Améliorez la satisfaction client

Offrez à vos clients ce qu’ils veulent et dont ils ont vraiment besoin, avec des options claires et faciles à assimiler.

Démontrez la valeur que vous apportez aux clients avec des graphiques et des rapports faciles à lire.

Découvrez les rapports

Qui nous servons

RazorPlan accompagne les conseillers dans tous les secteurs de la gestion de patrimoine:

Conseillers en assurance: analysez facilement vos besoins de protection et vos stratégies d’assurance
Conseillers en placement: illustrez la croissance de l’épargne et les opportunités d’accumulation de patrimoine
Planificateurs financiers: guidez vos clients à travers la gestion de trésorerie, les revenus de retraite, la fiscalité et la planification successorale

Quel que soit votre objectif, RazorPlan vous aide à fournir des conseils clairs, concrets et centrés sur le client.