Formation RazorPlan

Des webinaires enregistrés pour les conseillers Raymond James.

RazorPlan – Les bases

Apprenez les bases de l’utilisation de RazorPlan. Cette session de niveau débutant vous expliquera comment saisir des données dans RazorPlan et vous fournira des conseils clés pour faciliter le processus. Ensuite, la session se concentrera sur l’examen des résultats des données saisies et la création d’un rapport.

RazorPlan Applications – Planificateur REEE

Les applications RazorPlan sont des outils et des calculateurs qui peuvent être utilisés en complément d’un plan financier ou indépendamment. Dans cette session, vous apprendrez à utiliser l’application Planificateur REEE pour déterminer combien il faut économiser pour les études d’une famille. La session couvrira l’entrée des bénéficiaires et de leurs dépenses éducatives futures. Elle expliquera également comment utiliser la fonction de résolution intégrée pour déterminer les cotisations au Régime enregistré d’épargne-études (REEE).

Projections de retraite

Comprendre comment analyser les projections de retraite d’un couple est essentiel pour devenir un utilisateur avancé de RazorPlan. Dans cette session, vous apprendrez les bases de l’analyse des projections de retraite avec RazorPlan. La session vous fournira une compréhension de base des projections de retraite, puis vous aidera à analyser les questions courantes que les clients se posent, telles que:

Comment la modification de l’âge de début pour les prestations de RPC et de Supplément de revenu garanti (SRG) impacte-t-il leur retraite?
Que se passe-t-il s’ils réduisent la taille de leur maison?
Peuvent-ils se permettre de faire un don à leurs enfants pour leur donner une longueur d’avance?

Scénarios et allocation des retraits

Dans cette session vous découvrirez la fonction Scénarios de RazorPlan. Cette session démontrera comment utiliser les Scénarios en modifiant les paramètres du solveur et en utilisant la nouvelle fonctionnalité d’Allocation des Retraits. Cette fonction vous permet de déterminer d’où devrait provenir le revenu de retraite, entre les comptes enregistrés et non enregistrés.

Planification d’assurance

Apprenez les bases de l’ajout de polices d’assurance vie dans RazorPlan. Cette session expliquera le calcul du capital humain, qui est utilisé pour déterminer les besoins en assurance à tous les niveaux de RazorPlan. Ensuite, elle montrera comment entrer les données d’assurance vie dans RazorPlan afin que les plans reflètent l’impact à la fois des valeurs de rachat et des prestations de décès.

Planification d’entreprise

Apprenez les bases de l’utilisation de RazorPlan pour créer des plans financiers pour des entrepreneurs. Cette session couvrira la manière d’entrer les données dans RazorPlan pour des entrepreneurs et fournira des conseils clés pour faciliter le processus de saisie des données. Ensuite, la session se concentrera sur l’analyse des résultats et l’impact des données d’entreprise sur les plans personnels du client.

Razor Leads

Razor Leads est un outil destiné aux clients qui vous permet de collecter leurs données et de calculer rapidement leur revenu potentiel à la retraite. Dans cette session, vous apprendrez comment activer l’outil Razor Leads, configurer votre profil de conseiller et accepter les données des clients provenant de Razor Leads. La session donnera également quelques conseils sur la manière d’utiliser le lien fourni avec Razor Leads.