Questionnaires
“Formulaires client” pour simplifier le processus de planification
RazorPlan fournit aux conseillers des documents de collecte de données clients qui rassemblent les informations nécessaires à la création de plans financiers et de rapports.
Selon la partie du programme que vous utilisez, des questionnaires sont disponibles pour rendre le processus de planification plus efficace.
Questionnaire client complet
Cet outil de recherche d’informations reproduit les écrans de saisie du programme RazorPlan et collecte toutes les informations nécessaires à la création d’un plan financier complet. Ce fichier PDF à remplir peut être téléchargé, renommé et utilisé avec tous vos clients.
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Open the questionnaire(in a new window) Planificateur de budget
Utilisez ce questionnaire pour connaître les revenus et les dépenses mensuels ou annuels de vos clients. Conçu pour fonctionner avec l’application RazorPlan Budget Planner, ce fichier PDF à remplir collecte des informations sur les sources de revenus ainsi que sur des catégories de dépenses détaillées, y compris des catégories personnalisables.
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Open the questionnaire(in a new window) Planificateur de dettes
Le Planificateur de dettes de RazorPlan détermine la meilleure façon pour rembourser les dettes d’un client. Utilisez ce questionnaire pour recueillir tous les montants dus, les paiements ainsi que les autres détails liés aux dettes de vos clients. Ce questionnaire remplissable peut être envoyé à vos clients ayant des dettes.
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Open the questionnaire(in a new window) Valeur nette
Recueillez les informations sur les actifs et les passifs de votre clients à saisir dans l’application Net Worth. Ce questionnaire rassemble des informations sur les biens personnel, l’épargne, les placements, l’immobilier, les dettes garanties et non garanties, ainsi que sur les actifs et passifs d’entreprise.
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Open the questionnaire(in a new window) Planificateur de REEE
L’application Planificateur de REEE peut être utilisée pour modéliser l’épargne destinée aux études postsecondaires dans un-Régime enregistré d’épargne-études (REEE). Ce questionnaire peut être utilisé pour recueillir des informations sur les avoirs du REEE et les bénéficiaires. Il permet également de collecter tous les dépenses potentielles liées aux études.
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Open the questionnaire(in a new window) Besoins en assurance vie
Utilisez ce questionnaire pour recueillir les informations nécessaires à une analyse détaillée des besoins en assurance vie. Identifiez le capital et les besoins mensuels d’un client en cas de décès.
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Open the questionnaire(in a new window) REER/FERR
L’application Planificateur REER/FERR peut être utilisé pour presenter plusieurs scénarios de dépôts et de retraits dans des comptes REER et FERR. Utilisez ce questionnaire pour recueillir les informations sur les comptes REER du client ainsi que sur ses cotisations prévues.
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Open the questionnaire(in a new window) Retour sur investissement
La détermination du retour sur investissement d’un client peut être réalisée en utilisant l’application ROI de RazorPlan. Ce questionnaire recueille les informations concernant les transactions forfaitaires, ainsi que les transactions PAC et SWP.
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Open the questionnaire(in a new window) Objectifs financiers
Déterminez rapidement si un objectif financier est réalisable en utilisant l’application Financial Goals. Ce questionnaire peut être utilisé pour recueillir des informations sur un objectif d’épargne ou de revenu.
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