Razor Académie
Apprendre RazorPlan à l’aide d’études de cas
Apprenez à travers des études de cas interactives et des exemples de dossiers clients quand cela vous convient le mieux. Razor Academy vous permet de faire progresser vos connaissances du logiciel pour mieux servir vos clients et vous assurer qu’ils atteignent leurs objectifs financiers.
Razor Academy comprend une bibliothèque de situations et de concepts clients axés sur l’avancement de vos capacités au sein du logiciel. Chaque cas se concentre sur un concept ou une fonctionnalité individuelle dans RazorPlan. Restez au courant des nouvelles fonctionnalités du logiciel et identifiez de nouvelles façons d’exploiter les calculs et contrôles RazorPlan en travaillant et en complétant chacun des dossiers disponibles.
Comment utiliser Razor Academy
- Identifie le problème avec les concepts traditionnels de vente de produits financiers.
- Introduction à la planification en tant que concept et comment utiliser la planification ciblée.
- Comment créer de la valeur par rapport au produit.
Cette fenêtre affiche également la date à laquelle le fichier a été téléchargé, ce qui vous permet de distinguer les dossiers que vous avez complétés de ceux que vous n’avez pas.
Voir un plan de cas de l’Académie Razor
Cliquez sur « Voir le cas » pour charger l’un des plans de cas disponibles. Une fois sélectionné, le plan de cas s’ouvrira dans un nouvel onglet de votre navigateur. Suivez le plan du cas chargé, y compris les étapes répertoriées dans la section « Comment construire avec RazorPlan ».
Téléchargement d’un dossier RazorPlan Academy
Pour télécharger un fichier de cas Razor Academy à utiliser dans votre compte RazorPlan, il suffit de sélectionner le cas et de cliquer sur « Télécharger ».
Le fichier sera téléchargé sur votre compte RazorPlan et se chargera automatiquement. Une fois téléchargé, une copie du dossier de l’affaire RazorPlan Academy sera disponible dans votre liste de dossiers clients. Vous pouvez retélécharger une nouvelle copie à tout moment en la téléchargeant à nouveau depuis la fenêtre de Razor Academy sur l’écran d’accueil de RazorPlan.
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