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Connecter et engager
Grâce à l’outil RazorLeads, intégré à RazorPlan, vos clients peuvent saisir des données initiales et déterminer leur revenu potentiel à la retraite. Ces données sont ensuite automatiquement utilisées pour lancer le processus d’analyse et de planification.
Analyser la situation
Les algorithmes de RazorPlan effectuent pour vous des calculs intuitifs, vous permettant d’analyser rapidement les besoins financiers et de gestion des risques d’un client, tout en l’aidant à comprendre l’importance de vos recommandations.
Présenter les résultats
Choisissez parmi plusieurs rapports clients, chacun offrant une approche différente pour présenter l’analyse. Selon le type et la portée de l’échange avec le client, vous pouvez imprimer le rapport qui correspond le mieux à sa situation.
